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通威股份:“养殖+光伏”开拓新市场
来源:亚博体彩官网    发布时间:2020-11-08 11:01:02

亚博体彩平台|未来通威股份将通过外延收购与国际合作更进一步夯实水产饲料龙头地位。一方面,在国内相继并购南通巴大和珠海海为等饲料厂,后期吞并仍将持续,另一方面,公司与丹麦BioMar集团合资在无锡创建特种饲料厂,专门从事冷水鱼和开口料的生产。公司规划未来5~10年内推展通威水产饲料从现有的10%~15%的市场份额提高至25%~30%。

我们预计15年公司饲料销量快速增长20%至479万吨,并造就全年业绩快速增长20%~30%,预计16年公司饲料销量之后快速增长15%~25%。  通威集团目前早已掌控三大核心环节(多晶硅、电池片和电站),在光伏领域优势引人注目:(1)多晶硅环节。

永祥股份目前多晶硅生产能力1.5万吨,位列国内第三名,几乎成本掌控在7万元/吨以内,科一流水平,未来将构建3~5万吨的多晶硅生产能力。(2)电池片环节。通威太阳能(合肥)预计五年之内流经上市公司,目前生产能力超过2GW,规模已做大陆第一,毛利率水平超过14%~16%,高达行业平均水平一倍以上,未来电池片生产能力规模将超过10~15GW。

(3)电站环节。目前坐落于如东的渔光一体样板项目正在施工,预计11月并网发电,天津、南昌的光伏电站筹划动工。计划3年内构建1G~2G生产能力,预计2017年电站生产量不会加量,并开始大幅度贡献利润。

  融合养殖和光伏两个优势产业,公司将大力拓展渔光一体项目,打造出新的通威。通威饲料覆盖全国范围30万水产养殖户,池塘水域面积超过400万亩,发展10%的水面才可承托12~15G的规模,年可获取发电收益120~150亿元。

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渔光一体项目一方面可以减少养殖户的网际网路电费收益(税后收益率能超过12%~13%),另一方面对池塘展开改建后需要提升养殖效率(不考虑到鱼价变化效率最少提高10%~20%)。除此之外,公司还不会研发农村养殖户的屋顶资源,建设屋顶光伏电站。  给与购入评级。

考虑到公司回购预案对业绩的变薄及股本的摊薄,我们预计公司15、16年摊薄EPS分别为0.51、0.74元。  风险提醒:(1)渔光一体项目进展不约预期;(2)养殖业持续下滑。。

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